КОНТАКТЫ

База данных, необходимая для ведения полной базы клиентов, поставщиков.

База клиентов представлена в алфавитном порядке контактов.

В модуле контакты есть возможность создавать контакты и компании с обширной карточкой клиента, в которой можно указать все необходимые данные для создания полной картины портрета клиента или организации. Поля в карточке клиента настраиваются индивидуально под специфику ведения бизнеса, есть возможность отметить важные поля для заполнения которые нельзя пропустить при создании контрагента.

В функционале модуля реализована возможность совершать быстрые коммуникации с клиентами посредствам отправки e-mail или смс сообщений напрямую из карточки клиента. С помощью множественных фильтров можно выделить необходимую группу клиентов, формировать списки для рассылок стало ещё проще, достаточно при создании контакта указать именно те поля которые являются обязательными и важными для формирования списков рассылок.

В CRM Leonis по умолчанию реализована функция сохранения удаленных контактов, благодаря этой функции контакты нельзя удалить безвозвратно, CRM скрывает удаленный контакт и если при создании нового контакта будут использоваться уже ранее удалённые телефон или E-mail система покажет этот контакт и предложит его восстановить.

Функция поиска «найдены совпадения» покажет контакты с одинаковыми признаками (фамилия и имя, e-mail, номер телефона) по которым можно будет сделать объединения нескольких контактов в один, что в свою очередь не позволяет создавать задвоение клиентов в единой базе.